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Funcionalidades

Planilha desenvolvida por profissionais da área, tem por objetivo controlar loteamentos, lotes, clientes, contratos e boletos. Conta com 6 folhas principais, conforme descrição abaixo.

INICIO

Os botões de atalho estão localizados aqui, bem como um resumo das funções de cada um deles. Atente para seguir estas orientações.

LOTEAMENTOS

Cadastre o máximo possível dos dados solicitados para cada loteamento. Na versão Full poderá cadastrar até 20 loteamentos. Na versão Free, um.

Verá sempre pelo menos dois botões em cada folha: o botão INICIO retorna para a folha inicial e o botão IMPRIMIR abre as opções de impressão, que poderão ser alteradas conforme sua preferência.

LOTES

Nessa folha devem constar as informações sobre seus lotes. Algumas colunas são de preenchimento automático (colunas em azul escuro), enquanto outras (colunas em azul claro) devem ser preenchidas pelo usuário.

Alguns botões de filtro foram acrescentados para facilitar a geração de relatórios específicos, como por exemplo, por Status ( Vendido, Disponível e Reservado), bem como por Loteamento.

No quadro RESUMO faça uma pesquisa mais detalhada sobre cada loteamento. 

Há também aqui , além dos botões básicos, o botão Instruções, para tirar qualquer dúvida que tiver nessa folha.

CLIENTES

O cadastro de clientes é simples e intuitivo. A única ressalva é que o campo ID será preenchido automaticamente com a mesma informação que for colocada no campo CPF/CNPJ. Essa informação ( o ID do Cliente) será usada  em outras partes do sistema.

CONTRATOS

Aqui fazemos as coisas acontecer. 

Com os dados de clientes e lotes preenchidos, é hora de trazer essas informações pra cá.

Na coluna ID do Cliente escolha (ou digite) o CPF/CNPJ do cliente escolhido. Clicando no botão Dados Cliente, confira se está tudo certo. Se não, retorne à folha Cliente e corrija as informações.

Clique no botão Dados do Lote e preencha os campos ID. Lote e o plano escolhido. Pode também preencher por aqui o campo ID Cliente. Vale lembrar que estes são os únicos dados que são de preenchimento manual. O restante é automático.

Aqui também a coluna Contrato, onde há um botão de filtro, que poderá ser usado pra procurar posteriormente um contrato especifico ou um grupo de contratos, ou então só os campos vazios.

O botão Limpar Filtros recolhe a maior parte das colunas.

BOLETOS

Aqui temos o coração do sistema. Aqui o usuário lançará todos os boletos referentes às prestações dos contratos, imprimirá relatórios de cada contratos, fará lançamentos, alterações de vencimentos, correção de valores, etc.

Clique no botão Novos Boletos para abrir uma pasta pra um novo contrato. 

Preencha os campos solicitados, lembrando de registrar todas as parcelas desse contrato, conforme exemplo. Siga as instruções de cada coluna, colocando o mouse sobre o cabeçalho da mesma.

Escolha na célula destacada, do lado direito, usando o comando de ista suspensa, o Nº do Contrato ( este já deve existir no banco de dados correspondente). Vários campos serão preenchidos automaticamente, referentes ao cliente e lote, bem como plano de parcelamento, valores pagos e a pagar, etc.

Clique no botão Filtrar Boletos para selecionar o contrato que quer consultar. Faça as alterações que precisar.

Na coluna Situação serão as seguintes informações:

1.Parcelas pagas serão marcadas com a palavra "pago".

2. Parcelas não pagas e em atraso terão o número de dias  mostradas; as com mais de 30 dias,  destacadas em vermelho, as demais só o número.

3. As três parcelas mais próximas de vencer, serão destacadas em amarelo

4. Parcelas sem a informação Nosso Número informadas, mesmo que vencidas, não serão contabilizadas.

na coluna Juros/Desconto R$, o campo ficará em branco em duas situações:

1. Quando o campo Nosso Número estiver também em branco;

2. Quando o boleto for pago depois do vencimento. Nesse caso poderá colocar o valor cobrado de juros.

SAIR

Por segurança, use este comando para salvar seus dados antes de fechar o programa.

 

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