Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 3.0 em Excel

Com essa planilha além de cadastrar todos os seus clientes, você consegue fazer controles e análises segmentadas de vendas e faturamento de acordo com características definidas
  1. Funcionalidades
  2. Perguntas e Respostas
  3. Aprenda o método através de vídeos
  4. Garantias, suporte e pagamento
  1. Funcionalidades
  2. Premissas Gerais

    Comece preenchendo as premissas gerais de segmentação de clientes da sua planilha. Elas definirão os parâmetros que você vai usar para diferenciar grupos de clientes nos relatórios. Preencha também tipos de perfil de clientes, indicações (formas de primeiro contato do cliente com a empresa) e opções de localização geográfica de clientes.

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    Alertas e Dicas

    Veja dicas personalizadas automáticas sobre o seu processo de tomada de decisões a partir dos resultados encontrados na planilha

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    Cadastros

    Na seção de cadastros, você irá alimentar o seu cadastro de clientes com dados de contato e segmentações escolhidas nas premissas gerais, além de vendedores e metas de venda

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    Controle de Vendas

    Controle suas negociações e vendas concluídas puxando os dados de clientes, vendedores, região e demais cadastros já realizados na planilha.

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    Resultados Consolidados

    Acompanhe os resultados consolidados mensais dos lançamentos gerais, por área de venda, por segmentos de clientes e uma análise individual por cliente. Analise o comparativo do realizado com a meta e rankings de melhores clientes, melhores regiões, melhores fontes de contato e melhores vendedores.

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    Gráficos

    Veja os resultados da sua planilha em um relatório mais visual com gráficos coloridos automáticos.

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    Relatório para Impressão

    Imprima um relatório automaticamente configurado para impressão e guarde os resultados da sua planilha para análise ou apresente a alguém.

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  3. Perguntas e respostas
  4. Veja as perguntas mais frequentes sobre Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 3.0 em Excel ou faça sua própria pergunta abaixo. Será um prazer respondê-lo.

    Perguntas de outros usuários

    Olá, essa planilha mostra quando devemos enviar um mensagem de follow-up para o cliente? Por exemplo, o cliente comprou um serviço hoje e eu quero enviar um cupom de desconto em um próximo serviço daqui a 3 meses, a planilha informa algo semelhante?

    Oi Francisco, infelizmente a planilha não possui esse recurso.

    Bom dia. Gostaria de saber se eu posso utilizar essa planilha no Google Sheets onde eu consiga acessar de qualquer lugar onde eu tenha internet?

    Olá, nossas planilhas são desenvolvidas e testadas apenas no Excel. Portanto, não garantimos compatibilidade total com o Google Sheets. Uma outra solução é usar uma rede virtual como Dropbox que você poderá acessar de qualquer lugar também. Ou até mesmo salvar a planilha no Drive, mas abrí-la com o Excel e não com o Google Sheets.

    através desta consigo criar uma listagem completa de contatos, a partir dessa eu consiga disparar e mkt's para possíveis novos clientes?

    Oi Marisa, sim, você consegue listar todos seus contatos. Não entendi bem o que quis dizer com disparar e mkt's. Ela é um controle de cadastros, não faz nada além disso.

    Boa noite. Estou procurando alguma ferramente de gerenciamento de network, ou seja, um controle de pessoas as quais vamos conhecendo no decorrer dos nossos dias, com nome, local conhecido, contatos, datas importantes, ocupação, e outras funcionalidades as quais possamos transformar este conhecimento em valor. Vocês tem alguma coisa? Obrigado.

    Não temos nada nesse sentido... infelizmente :(

    Com esta planilha eu consigo fazer um plano de fidelidade de Clientes, onde posso detectar o valor que foi comprado individualmente? Estes Clientes podem ser cadastrados com um código de barras para agilizar o atendimento e dar aos Clientes um cartão com seu código individual?

    Infelizmente nossa planilha não trabalha com códigos de barras ou cartões fidelidades.

    existe alguma planilha que eu possa acompanhar historico de vendas para determinado cliente? e as vendas a prazo onde o cliente ficou devendo ou seja as contas a receber por cliente ?

    Sugiro que dê uma olhada nessa planilha aqui: https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-contas-a-receber-em-excel. Nela poderá fazer esse controle de contas a receber por clientes.

  5. Aprenda o método através de vídeos
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