Planilha de Diagnóstico Financeiro para Consultores

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Use a Planilha de Diagnóstico Financeiro para fazer uma consultoria completa sem perder tempo. Nós desenvolvemos uma metodologia própria de análise de empresas que você conseguirá implementar em seus clientes sem dificuldade.

1 – Qual o objetivo da planilha de diagnóstico financeiro?

principal objetivo da planilha de diagnóstico é a identificação e conhecimento da realidade do negócio do cliente como um todo, da análise específica das áreas dessa empresa e de quais são as oportunidades prioritárias que podem ser realizadas. Você pode usar ela em 2 momentos diferentes:

  • Como um projeto de consultoria para a empresa cliente ou
  • Como base para uma proposta comercial bem direcionada

No primeiro caso, você oferece o diagnóstico como um serviço e cobra por ele, usando a planilha como base do trabalho. No segundo, essa ferramenta te dará o auxílio necessário para definir o serviço que será oferecido, bem como o seu escopo, cronograma e orçamento.

2 – Como utilizar a planilha de diagnóstico financeiro?

Mais uma vez, essa resposta vai depender do seu objetivo. Gostamos de pensar em 3 possibilidade de uso diferentes:

  • Durante uma ou mais reuniões de negociação com o seu cliente, alimente a planilha com as informações da empresa. Use os resultados, relatórios e painéis de controle da planilha para formular a melhor proposta de projeto possível. Nesse caso, o cliente não visualiza as informações dessa ferramenta, mas ela direciona o que você está propondo.
  • Uma outra forma de usar a planilha de diagnóstico financeiro para consultores é enviar para o seu cliente de forma gratuita o relatório final, que possui uma análise completa da empresa junto com observações que você pode fazer. Essa é uma espécie de prova da qualidade do que você faz e pode contar a favor da proposta que você está desenvolvendo.
  • A terceira maneira de aproveitar a planilha é usar ela como a principal ferramenta que vai embasar os resultados de um projeto de consultoria de diagnóstico da empresa do cliente. Ou seja, aqui você vai vender o seu serviço, determinando quanto tempo você demora para fazer e cobrando um preço e os resultados da planilha serão a entrega final para o cliente depois dele ter te contratado

3 – Benefícios da planilha de diagnóstico financeiro para consultores

Existem alguns benefícios de usar a nossa metodologia pronta:

  • É como nos contratar para fazer o trabalho de consultoria com você por uma fração mínima do preço que cobraríamos
  • Possibilidade de impressionar positivamente seus clientes com um design incrível
  • Aumentar a taxa de sucesso das suas negociações
  • Tornar o processo de diagnóstico mais padronizado, impedindo erros e esquecimentos
  • Economizar tempo usando uma ferramenta pronta
  • Garantir que o projeto será proposto em cima de necessidades reais do cliente
  • Suporte de uso para dúvidas ou problemas

4 – Como fazer um diagnóstico financeiro

Existem diferentes metodologias de como fazer um diagnóstico financeiro. Particularmente gostamos de usar um método de análise da empresa em 4 passos:

  • Coleta de informações
  • Análise de dados
  • Indicação de problemas e oportunidades
  • Plano de intervenção

Dessa forma, você consegue entender a realidade da empresa pelas informações (e não apenas pela opinião do cliente), analisa esses indicadores, gráficos e dados gerais para chegar na indicação dos principais problemas e oportunidades que devem ser “atacados”. A partir daí, o plano de intervenção é só a tangibilização das ações práticas para se chegar nesses resultados desejados.

5 – Como funciona a planilha de diagnóstico financeiro para consultores

A nossa planilha tem uma metodologia própria que desenvolvemos pronta para uso e que pode ser adaptada (com adição de novos itens de análise que são contabilizados automaticamente). A sua estrutura consistem em:

5.1 – Diagnóstico Financeiro

Aqui você tem uma divisão em 5 abas:

  • Diagnóstico de Controle
  • Diagnóstico de Planejamento
  • Diagnóstico de Precificação
  • Diagnóstico de Rotinas e Donos
  • Diagnóstico de Indicadores

Após responder 10 perguntas para cada uma das áreas, a planilha gera automaticamente uma pontuação de avaliação geral para a empresa e para esses setores analisados.

É possível excluir itens que não se aplicam à realidade da empresa analisada ou adicionar novos facilmente usando um botão que faz a adição de novas perguntas/itens.

5.2 – Análise Financeira

De maneira simples e rápida a planilha já te oferece um panorama geral do resultado do diagnóstico financeiro com uma nota de 0 a 100% para cada uma das áreas e para a empresa como um todo.

Com essa nota, a planilha gera automaticamente o nível de maturidade delas e também mostra um gráfico das avaliações das áreas.

5.3 – Oportunidades para o Negócio

Com o conhecimento de quais são as melhores e piores áreas do negócio, você pode traçar até 400 oportunidades se baseando nos itens que não tiveram respostas positivas na avaliação inicial. Além disso pode usar o seu conhecimento, conversas com seu cliente e informações da sua consultoria para direcionar os esforços futuros.

Aqui é possível classificar cada uma das oportunidades pela sua importância, urgência e facilidade de implementação.

5.4 – Plano de Intervenção

Esse é o momento para listar as principais tarefas, atividades e planos de ação que precisam ser implementados para que o diagnóstico tenha um resultado prático para o seu cliente. Aqui você poderá acompanhar a execução do que planejou em um primeiro momento.

Para cada ação você acompanha os responsáveis, valores planejados e gastos, bem como os prazos estabelecidos de início e conclusão. Com isso, a planilha gera um status da ação automaticamente te mostrando se ela está concluída, atrasada, em andamento ou se ainda não foi iniciada.

5.5 – Relatórios

5.5.1 – Relatório de Priorização: Aqui você visualiza de forma automática um ranking das oportunidades, da maior nota de prioridade até a menor e um gráfico com os percentuais desses grupos de acordo com a quantidade de oportunidades que se enquadram em cada um

5.5.2 – Relatório de Controle de Ações: Esse é o momento de acompanhar a quantidade de planos de ação traçados por áreas, ver seus status e ter certeza de que a evolução da execução de atividades está como deveria.

5.5.3 – Relatório Final pronto para ser Entregue ao Cliente: Esse é um relatório pronto para impressão (ou para ser salvo como PDF) e que pode ser enviado ao seu cliente facilmente, mostrando um resumo de todas as principais informações, indicadores e gráficos da planilha com a adição de comentários que você possa querer fazer

5.6 – Painéis de Controle do Diagnóstico Financeiro

Essa é uma área onde você vai encontrar o detalhamento dos dados da planilha separados de maneira visual em 2 dashboards bem elaborados:

5.6.1 – Diagnóstico Geral

5.6.2 – Controle por Área

5.7 – Passo a Passo

A planilha ainda possui uma aba simples e objetiva que mostra o passo a passo que deve ser executado para que você chegue no melhor resultado possível para os seus clientes.

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