Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel

Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel

GOSTOU DESSE MODELO?

Teste gratuitamente

Esta ferramenta faz parte do LUZ Prime, uma plataforma criada para ajudar negócios a ganharem escala com modelos prontos, cursos e comunidade. Tenha acesso a:

  • Mais de 250 Planilhas
  • Mais de 150 Apresentações, Prompts de IA, Manuais e mais

Para utilizar esta ferramenta você precisa ter um plano ativo.

Você pode testar grátis por 7 dias clicando abaixo:

Já é cliente LUZ Prime? Baixe este modelo na Área de Membros 

Para manter seu negócio sempre bem organizado e garantir um contato ágil e atualizado com seus clientes, a Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) é a solução perfeita.

O CRM reúne e integra dados valiosos para preparar sua equipe e manter sua empresa sempre à frente!

Cadastre os seus clientes (CRM) e faça controles e análises segmentadas de vendas e faturamento de acordo com as características definidas.

No LUZ Prime você conta com mais de 500 planilhas em excel, apresentações de powerpoint e modelos de documentos que te ajudarão a ganhar produtividade nos projetos que você está tocando.

Para quem é a Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) em Excel?

A Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) atende seu negócio se você busca melhorar a performance da equipe de vendas, se deseja melhorar o relacionamento entre clientes e leads, se sua empresa está crescendo rápido e você deseja organizar esse crescimento otimizando vendas e relações.

Ela se aplica a qualquer negócio oferecendo campos para definição de parâmetros e segmentações que sua empresa atua sendo assim uma ferramenta altamente flexível.

Como funciona a Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) em Excel?

Começando definindo as premissas gerais e cadastrando os clientes, podemos controlar nossas vendas e gerar tanto relatórios gerais e específicos quanto dashboards gerais e comparativos com ranking.

Premissas Gerais

Comece preenchendo as premissas gerais de segmentação de clientes da sua planilha. Elas definirão os parâmetros que você vai usar para diferenciar grupos de clientes nos relatórios. Preencha também tipos de perfil de clientes, indicações (formas de primeiro contato do cliente com a empresa) e opções de localização geográfica de clientes.

Cadastro

Na seção de cadastros, você irá alimentar o seu cadastro de clientes com dados de contato e segmentações escolhidas nas premissas gerais, além de vendedores e metas de venda

Controle de Vendas

Controle suas negociações e vendas concluídas puxando os dados de clientes, vendedores, região e demais cadastros já realizados na planilha.

Relatórios Gerais

Acompanhe os resultados consolidados mensais dos lançamentos e veja relatórios gerais, por segmento, por perfil definido e por localização dos clientes.

Relatórios Específicos

Escolha um cliente, um segmento ou uma localização geográfica para ver todas as informações detalhadas de vendas e faturamento relacionadas a cada um deles

Dashboards Geral e com Ranking

Veja os resultados da sua planilha em dois painéis de controle visuais com os principais indicadores e gráficos do seu CRM (customer relationship management)

Dashboard Comparativo

Escolha um mês e veja uma comparação entre os resultados de receitas desse mês em relação ao anterior e em relação às metas estabelecidas para esse mesmo período

Mais Modelos de Controle de Clientes:

Planilha de Pesquisa de Satisfação de Clientes em Excel 4.0 Com a planilha de pesquisa de satisfação de clientes você conseguirá tabular os dados, informações e opiniões que os seus clientes tem em relação a sua empresa, produto ou serviço e funcionários para poder implementar melhorias de forma assertiva.

Planilha de Prospecção de Clientes em Excel 4.0 Essa planilha é a solução ideal para controle de prospecção, negociações e vendas. Com ela, você vai conseguir cadastrar prospects, vendedores, produtos e serviços e ter uma visão completa e integrada de todas as negociações da sua empresa! A partir das suas análises automáticas, ficará mais fácil entender quem são seus melhores clientes, produtos e vendedores e trabalhar de acordo!

Planilha de Controle de Reclamações de Clientes 4.0 Controle reclamações recebidas, acompanhe um funil de resolução automático e saiba todos os seus indicadores de atendimento ao cliente facilmente.

Planilha de Controle de Visitas à Clientes em Excel 4.0 Com a planilha de controle de visitas à clientes, você conseguirá fazer a gestão de todas as datas marcadas e atividades que são realizadas em clientes e receberá alertas automáticos do status dessas visitas.

Vídeo Explicativo da Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel

O que é CRM – Gestão de Relacionamento com o Cliente?

O cadastro de clientes, como o nome diz, é uma ferramenta usada para coletar dados sobre os clientes de uma empresa.

Mais do que isso, ajuda a fazer a gestão de relacionamentos, comercial e financeira.

Já parou para pensar na quantidade de pessoas que compram produtos e serviços durante os anos de vida de um negócio?

Quando o cadastro de clientes faz parte da rotina, fica fácil reunir informações sobre cada um deles, histórico de compras e outras importantes sobre o atendimento.

Essas informações podem ficar disponíveis para consulta em qualquer momento que for preciso contatá-los, elaborar estratégias, melhorar produtos, etc.

Também são úteis em situações recorrentes. Por exemplo, quando o cliente vai até a loja em busca de um produto específico que não tem em estoque.

Se o cadastro for feito, você pode avisá-lo assim que o produto chegar.

Com a ferramente certa, você não corre o risco de perder as informações, como quando elas são anotadas num pedaço de papel.

Por que o CRM é tão importante?

Embora alguns benefícios do cadastro de clientes já tenham sido mencionados, vamos falar mais sobre os principais:

Conhecer melhor os clientes

Se você não conhece bem os seus clientes, dificilmente suas estratégias de marketing e relacionamento vão render bons resultados.

Afinal, como será possível atingir o público que realmente interessa sem saber nada sobre ele?

Por meio do cadastro de clientes, você pode coletar informações que vão além dos dados pessoais e englobem também preferências e hábitos de consumo.

 

Personalizar os atendimentos

Cada vez mais os consumidores valorizam o atendimento personalizado e humanizado, que os façam se sentir únicos.

Ninguém mais quer se sentir como mais um número para as empresas.

Para conseguir personalizar os atendimentos, é preciso coletar informações como data de aniversário, produtos que mais consome, área de atuação, entre outras.

Dessa forma, você consegue entrar em contato para oferecer aquilo que os clientes precisam, conforme o perfil de compra de cada um deles.

Conquistar novos consumidores

Ao oferecer um atendimento personalizado, os clientes ficam mais satisfeitos. Consequentemente, acabam se tornando fiéis às empresas.

Isso por si só já é uma excelente vantagem, concorda?

Essa conquista também pode estimular a propaganda boca a boca, em que os seus clientes recomendam seus produtos e/ou serviços para amigos e familiares.

Nada melhor do que ter consumidores falando bem do seu negócio. E você vai notar o impacto disso por meio do aumento das vendas e do faturamento.

Reativar clientes antigos

Outra vantagem do cadastro de clientes é poder reativar quem já foi seu cliente.

Isso porque você terá o registro do relacionamento, incluindo quando cada consumidor fez a última compra.

Dessa forma, é possível entrar em contato levando em conta as preferências do cliente.

Você pode, por exemplo, oferecer descontos exclusivos, divulgar promoções e lançamentos da empresa.

Aprimorar produtos e serviços

Quando as possibilidades do cadastro de clientes são bem aproveitadas, a ferramenta pode servir para a coleta de feedbacks.

A ideia é pedir a opinião dos clientes não apenas sobre produtos e serviços como também sobre o atendimento prestado.

Uma forma de fazer isso é enviar pesquisas de satisfação cujos resultados geram insights para melhorar o negócio.

Otimizar estratégias de marketing

O cadastro de clientes também fornece informações valiosas para o desenvolvimento de campanhas de marketing.

Isso porque permite que você fique por dentro, por exemplo, dos canais de comunicação mais usados pelos clientes e seus principais interesses.

A partir de uma visão mais profunda sobre o perfil dos consumidores, é possível elaborar estratégias efetivas, estar presente nos canais onde eles estão, falando a mesma língua.

Aumentar a eficiência do pós-venda

O pós-venda é uma etapa importante na construção de relacionamentos duradouros com os clientes, sabia?

No entanto, nem todas as empresas dão a devida importância.

Com o cadastro de clientes, essa tarefa fica muito fácil, já que você tem em mãos o contato para entender se possuem dúvidas e se o produto ou serviço resolveu o problema.

5 dicas para fazer o cadastro de clientes

Na prática, como o cadastro de clientes funciona? Entenda a seguir com as melhores dicas selecionadas para você:

Conte com uma planilha

Usar uma boa ferramenta é fundamental para tornar o cadastro de clientes eficiente.

Portanto, se você ainda usarum caderninho para registrar esse tipo de informação, saiba que chegou a hora de modernizar.

A Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel do LUZ Prime oferece os recursos necessários para agilizar os cadastros e mantê-los atualizados.

Por ser uma ferramenta flexível, permite adequar os parâmetros de acordo com as necessidades da empresa.

Além disso, você consegue gerar relatórios automáticos para acompanhar os dados consolidados ou informações detalhadas.

Colete os dados essenciais

Veja quais são as algumas das informações básicas que devem constar no cadastro de clientes:

  • nome da pessoa ou da empresa;
  • data de aniversário;
  • telefone e/ou celular;
  • e-mail;
  • endereço completo;
  • profissão;
  • como conheceu a empresa;
  • canais que utiliza.

Não esqueça também de ter campos da sua planilha destinados a informações relevantes para o negócio, como:

  • data de cadastro;
  • última compra realizada;
  • perfil do cliente;
  • histórico de relacionamento;
  • observações.

Mantenha o padrão de cadastro

Para conseguir aproveitar as funcionalidades da planilha de CRM e manter os cadastros organizados, siga um padrão de preenchimento.

Dessa forma, você poderá encontrar os dados e compará-los com agilidade sempre que precisar.

Ainda, fica fácil consolidar as informações em relatórios para fazer análises importantes para o aprimoramento das estratégias comerciais.

Registre detalhes das conversas com os clientes

Sempre que interagir com um cliente, atente-se às possíveis dicas valiosas sobre as preferências dele que podem surgir durante a conversa.

Se o cliente ficou em dúvida sobre uma compra, não encontrou um produto específico e pediu para você ligar em uma ou duas semanas, anote!

Esses tipos de detalhes podem gerar ótimas oportunidades de negócio para as empresas.

Mantenha os cadastros atualizados

Nunca deixe para anotar informações importantes na planilha de CRM depois. Com a correria do dia a dia, você pode acabar se esquecendo.

Ao usar uma ferramenta, a ideia é permitir que os cadastros estejam sempre atualizados para quando a empresa precisar.

Sendo assim, tente manter as informações em dia para não correr o risco de perder chances de vendas.

Vídeo Explicativo desse Modelo

Seja Prime e tenha acesso a centenas de modelos pronto0s de planilhas e apresentações profissionais!

Fazer a gestão do cadastro de clientes não precisa ser uma tarefa complicada.

Ganhe agilidade com a Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel e obtenha informações valiosas para fazer o negócio decolar.

Ainda não é assinante do LUZ Prime? Faça o teste grátis por 7 dias, simplifique seu trabalho e alcance resultados excepcionais!

antes de sair...

Que tal assistir um vídeo explicativo desta ferramenta?

Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel

Ganhe produtividade na sua consultoria com modelos prontos
×

 

Suporte LUZ

× .