Planilha de Diário de Bordo em Excel 5.0

Planilha de Diário de Bordo em Excel 5.0

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Com essa ferramenta, você vai conseguir controlar as visitas de seus consultores ao seus clientes e garantir um histórico das atividades realizadas com controle de agenda e visitas.

Cadastros

Nas duas primeiras abas, você vai inserir os dados mais importantes da sua operação: sua equipe de consultores com seus dados pessoais e a lista de projetos com os dados principais de cada cliente.

Agenda de Visitas

Na aba seguinte, você vai ter o principal controle de visitas. Selecionando os projetos através de um menu suspenso, você poderá alocar cada um dos consultores (também selecionados via menu) para diferentes dias e acompanhar o status desse agendamento: Agendado, Remarcado, Realizado ou Cancelado.

Diário de Bordo

Automaticamente, essa aba vai ser alimentada com as visitas de cada consultores a cada cliente. Adicionalmente, você poderá definir tarefas para cada consultor e também controlar o status de cada uma delas.

Registro de Entrevistas

Nessa aba, você poderá ter o controle mais específico e detalhado no caso das visitas possuírem entrevistas com a equipe dos clientes.

Relatório Geral de Agendamentos

Nesse relatório automático, você vai ter a visão geral dos seus agendamentos por mês com o detalhamento de status e o percentual de visitas realizadas sobre o total de agendamentos.

Relatório Detalhado de Consultores

Um relatório dinâmico que traz para você o detalhe da atuação de cada um dos seus consultores em relação às visitas realizadas.

Dashboard Geral

Gráficos e indicadores essenciais da sua operação de consultoria com o total de projetos, consultores, visitas e tarefas realizadas. Você vai ter automaticamente gráficos dinâmicos da sua evolução mensal.

Dashboard Comparativo de Consultores

Selecionando 2 pessoas da sua equipe, você vai conseguir verificar uma tabela e gráficos comparativos de alocação.

 

Vídeo Explicativo desse Modelo

 

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