Planilha para Cadastro de Clientes (CRM) 4.0 em Excel

Cadastre os seus clientes (CRM) e faça controles e análises segmentadas de vendas e faturamento de acordo com as características definidas

Premissas Gerais

Comece preenchendo as premissas gerais de segmentação de clientes da sua planilha. Elas definirão os parâmetros que você vai usar para diferenciar grupos de clientes nos relatórios. Preencha também tipos de perfil de clientes, indicações (formas de primeiro contato do cliente com a empresa) e opções de localização geográfica de clientes.

Cadastro

Na seção de cadastros, você irá alimentar o seu cadastro de clientes com dados de contato e segmentações escolhidas nas premissas gerais, além de vendedores e metas de venda

Controle de Vendas

Controle suas negociações e vendas concluídas puxando os dados de clientes, vendedores, região e demais cadastros já realizados na planilha.

Relatórios Gerais

Acompanhe os resultados consolidados mensais dos lançamentos e veja relatórios gerais, por segmento, por perfil definido e por localização dos clientes.

Relatórios Específicos

Escolha um cliente, um segmento ou uma localização geográfica para ver todas as informações detalhadas de vendas e faturamento relacionadas a cada um deles

Dashboards Geral e com Ranking

Veja os resultados da sua planilha em dois painéis de controle visuais com os principais indicadores e gráficos do seu CRM (customer relationship management)

Dashboard Comparativo

Escolha um mês e veja uma comparação entre os resultados de receitas desse mês em relação ao anterior e em relação às metas estabelecidas para esse mesmo período

Este produto é novo e ainda não possui avaliações. Qualquer dúvida, fale conosco no chat ou envie um e-mail para contato@luz.vc
Faça sua pergunta abaixo e nossa equipe de atendimento responderá o mais breve possível. Suas dúvidas ficarão públicas, pois podem ajudar outros usuários
Olá tudo bem! gostaria de saber se tem como cadastrar os dados de cada produto que o cliente comprou?

No relatório individual por clientes, você consegue ver o total comprado por mês e os 20 principais produtos adquiridos.

Olá, essa planilha mostra quando devemos enviar um mensagem de follow-up para o cliente? Por exemplo, o cliente comprou um serviço hoje e eu quero enviar um cupom de desconto em um próximo serviço daqui a 3 meses, a planilha informa algo semelhante?

Oi Francisco, infelizmente a planilha não possui esse recurso.

Bom dia. Gostaria de saber se eu posso utilizar essa planilha no Google Sheets onde eu consiga acessar de qualquer lugar onde eu tenha internet?

Olá, nossas planilhas são desenvolvidas e testadas apenas no Excel. Portanto, não garantimos compatibilidade total com o Google Sheets. Uma outra solução é usar uma rede virtual como Dropbox que você poderá acessar de qualquer lugar também. Ou até mesmo salvar a planilha no Drive, mas abrí-la com o Excel e não com o Google Sheets.

através desta consigo criar uma listagem completa de contatos, a partir dessa eu consiga disparar e mkt's para possíveis novos clientes?

Oi Marisa, sim, você consegue listar todos seus contatos. Não entendi bem o que quis dizer com disparar e mkt's. Ela é um controle de cadastros, não faz nada além disso.

Boa noite. Estou procurando alguma ferramente de gerenciamento de network, ou seja, um controle de pessoas as quais vamos conhecendo no decorrer dos nossos dias, com nome, local conhecido, contatos, datas importantes, ocupação, e outras funcionalidades as quais possamos transformar este conhecimento em valor. Vocês tem alguma coisa? Obrigado.

Não temos nada nesse sentido... infelizmente :(

Com esta planilha eu consigo fazer um plano de fidelidade de Clientes, onde posso detectar o valor que foi comprado individualmente? Estes Clientes podem ser cadastrados com um código de barras para agilizar o atendimento e dar aos Clientes um cartão com seu código individual?

Infelizmente nossa planilha não trabalha com códigos de barras ou cartões fidelidades.

existe alguma planilha que eu possa acompanhar historico de vendas para determinado cliente? e as vendas a prazo onde o cliente ficou devendo ou seja as contas a receber por cliente ?

Sugiro que dê uma olhada nessa planilha aqui: https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-contas-a-receber-em-excel. Nela poderá fazer esse controle de contas a receber por clientes.

E após 1.000 clientes, como fazer??? Minha empresa atende prefeituras de todo o Brasil, também, além de empresas particulares e alguns órgãos públicos

Nesse caso seria preciso abrir um novo arquivo para os próximos mil clientes. Pois infelizmente a planilha possui essa limitação.

Boa tarde, qual o limite de cadastros dos clientes . Obrigado!

Poderá cadastrar até 1.000 clientes diferentes!

A planilha pode ser utilizada em rede. Ou seja, dois computadores podem utilizar o programa, inserindo informações, editando, etc.

Poderá sim! Veja aqui como utilizar uma planilha em mais de um computador: http://blog.luz.vc/excel/como-usar-uma-planilha-em-mais-de-um-computador/ Mas infelizmente não poderá utilizar o mesmo arquivo ao mesmo tempo em computadores diferentes. Apenas um de cada vez.

A planilha é 100% editável? Posso adapta-la para a Identidade Visual de minha empresa?

Com certeza! A planilha é 100% editável e você pode adaptar as cores, logo e detalhes da sua empresa sem problema nenhum.

  • Galeria de imagens da planilha
  • 7 imagens
    Planilha de controle de clientes crm excel dashboard3
    Planilha de controle de clientes crm excel dashboard
    Planilha de controle de clientes crm excel relatorio
    Planilha de controle de clientes crm excel clientes
    Planilha de controle de clientes crm excel controle
    Planilha de controle de clientes crm excel dashboard2
    Planilha de controle de clientes crm excel relatorio2

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